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水泥股首选中国建材 中期目标价7港元

信息来源:hunningtu.biz  时间:2010-12-22  浏览次数:1337

  国家为刺激内需,未来将全面开行基建及高铁等工程,带动水泥整体需求上升,有关企业可望受惠。水泥业在国家基建及房屋建设等项目占重要地位,预期“十二五”期间内地将加快兼并重组步伐,以提升行业集中度及淘汰落后产能,并积极培育大型水泥企业。配合利好政策支持,水泥股在新一年发展前景理想,尤其以龙头企业最能受惠。
  国家自从推出限电措施,令水泥供求失衡,导致内地近月水泥价格持续上涨;另外,中央早前表示,明年保障房建设目标将由今年的580万套大增至1,000万套,增加市场对水泥的需求。价格上涨加上需求增长等因素,水泥股业绩具上升空间,前景可望向好。惟国家持续出手调控内地楼市,对个别已发展地区有负面影响,投资策略宜从个股出发。
  随着水泥市场进入需求旺季,内地水泥价格自8月起进入上升轨,其中华东地区涨幅较大。而中国建材(17.96,0.02,0.11%,经济通实时行情)(03323)在该区经营有关业务,可望受惠水泥价格上升而利好业绩。
  中建材属行业龙头,业务遍布东北、东部沿海地区、山东及河南等地,并持续透过购并壮大规模,早前更增持中国玻纤A股,食正新材料热潮,业务扩阔亦有助减低营运风险,加上今年预测市盈率仅为14.3倍,估值未算过高,为行业投资首选。
  另外,国家提高水泥业入行门槛,有效控制行业产品质量及供应,长远对较大型企业有利。华润水泥(01313)在华南地区属龙头企业,市占率超过10%。集团中期纯利达6.07亿元,同比增长66.1%,其正积极拓展山西市场,母公司背景良好,具注资憧憬,早前更斥资购入华南生产线,料可提高该区的市占率。
  润泥股价虽然近日随大市回落,但基于行业整体前景良好,以及公司基本因素较佳,可候股价回调至5.5元以下收集,中期目标价7元,跌穿5元止蚀。
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