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华富嘉洛:推荐买入西部水泥 目标价3.5元

信息来源:hunningtu.biz  时间:2011-01-14  浏览次数:1476

  踏入2011年,一众建材股纷纷炒上,今日为大家介绍的是此板块中的半新股——西部水泥,香港交易编号02233。
  西部水泥这只半新股从事水泥产销业务,特别是其配合中央落实西部大开发,促使水泥板块作并合以提升其产能效益,亦有涉及农村水泥推出补贴计划,而随着未来内地加速兴建社会保障住房计划,均显示对水泥需求有增无减。
  公司业务以陕西省为主,以尧板为商标,适用于高速公路、桥梁、铁路等基建需要,亦用于住房。由于陕西省近年固定投资增长高于国内平均水平,而内地重视西部城市的大型投资发展,以达致全国经济有较均衡的发展。作为陜西省第二大水泥产能生产商,正加速产能提升,预期集团年产能在本月可达1250万吨,月初公司亦成立合营企业收购石矿场以应付生产需要。
  公司于2010 年度中期业绩纯利达3.6亿元升1.6倍,总收益倍增至12.1亿元,毛利率为39.1%,无疑现价较招股价每股1.69元已有可观升幅,不过期内水泥价格持续上升,从政策层面好淡因素参半,能源消耗与环保限制影响其产能,但亦令产能过剩风险减少。
  技术走势踏入2011年有突破性升势,成功升破早前形成的下降轨,周三虽然见回吐,但一浪高于一浪的形态未变,建议现水平买入,短期以3.5元为目标,由于上市只有四个多月,完成消化巩固后应可看高一线。
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